将近25万德国士兵滞留在斯大林格勒里，到12月底时情况更为不妙：他们缺乏食物和药物补给，弹药匮乏。在苏军的持续炮击下，德国士兵开始失去抵抗意志。1月10日，朱可夫集结军队准备制服余下的抵抗力量，却遭到猛烈反击，这使得红军大吃一惊——因为留在城内的德军数量显然被低估了。现在，德军跟苏军双方都在进行殊死搏斗；最后，德军的勇气被击垮，保卢斯在1月31日向朱可夫交出他的部队。在此的前一天，希特勒刚把保卢斯擢升为陆军元帅；到了2月1日，希特勒却愤怒地谴责他的背叛。
对希特勒来说，斯大林格勒保卫战是一次代价高昂的失利。其中至少14.7万名德国士兵阵亡；9.1万人被俘；数以千计的德国坦克、飞机和大炮被毁……德国的盟军遭到永远也无法忘记的创伤。苏军士气得到巨大提升，以前战败的沮丧一扫而空。这场战役表明苏联已经从战争中吸取教训，他们相信自己也能打赢一场令人恐惧的战争。斯大林重新控制战事，但他现在对将军的建议较为开通。即使是希特勒，似乎也被对手的巨大胜利所吓倒，从1943年开始允许他的将军制订反攻计划。
Howl of the "Desert Rats": El Alamein
沙漠雄狮的咆哮：阿拉曼战役（1942）
阿拉曼战役以英军的胜利宣告结束。虽然双方都在这场战役中付出了巨大的代价，但它也成为北非战局的转折点。此后，德意法西斯军队开始在北非地区节节败退，直至1943年5月被完全逐出非洲。
“沙漠之狐” 隆美尔在北非不可战胜的德国军队即将占领开罗时，英军发动大型反击，迫使德军和意大利军后退。蒙哥马利先是用摧毁性的炮火攻击发起攻势，然后果断地用飞机重击德国装甲车。
盟军在北非的胜利标志着战争的又一重大转折。控制地中海对英帝国的利益至关重要，埃及境内的苏伊士运河为通往印度和澳大利亚提供一条较短的海上路线。意大利法西斯领袖墨索里尼渴望通过占领运河来表明对该地区的控制。1940年9月13日，意大利入侵埃及，但韦弗尔将军指挥的英国沙漠军队当时击退更为强大的意大利军队，把他们驱逐出埃及；韦弗尔后来还占领了意大利在北非的殖民地。墨索里尼陷入屈辱可怕的威胁，希特勒为了帮助他，派出欧文·隆美尔及其非洲军团。
隆美尔的军队是一支素质非凡的抵抗力量，英国和联邦军队很快便只能在托布鲁克采取防御。英军和联邦沙漠军被重新命名为第8军，在1941年年底回击隆美尔，迫使德军停止前进。隆美尔撤退，为1942年的另一次进攻筹集支援部队，以获得比英国士兵更好的补给。
1942年1月，隆美尔发起第二次进攻，把第8军推至班加西。德军坦克对威胁盟军据点相当内行，第8军被迫撤退到埃及。托布鲁克失陷，英国和联邦部队的处境开始告急。隆美尔控制该地区，认为只需再打一仗便能使埃及成为囊中之物，但显然德军补给线被拉得过长。希特勒尽管催促隆美尔尽快占领苏伊士运河，却没有给予其额外的补给，因为此时的他正全神贯注于苏联的战事。
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