结果，蒋介石对冯玉祥的讨伐给予有力的反击，使西北军屡遭失败。冯玉祥看到阎锡山没有联合反蒋的诚意，便指使部将摆出一副拥蒋攻阎的态势。阎锡山又看到情况对自己不利，决心联冯反蒋。于是，反蒋势力推举阎锡山为中华民国陆海空军总司令，并通电全国，历数蒋介石10大罪状，要蒋介石还政于民，真正拉开了蒋、冯、阎中原大战的序幕。
对于冯、阎联合反蒋，蒋介石也是有准备的；于是他采取软、硬两手：软的一手是离间冯、阎联合，争取他们不反对自己；另一方面，多路派出特使，分别进见冯玉祥和阎锡山，对他们进行劝说、引诱，进行离间，动摇他们反蒋的信心。硬的一手是调动兵力，摆出一副杀气腾腾的样子，在一些关键地区的战斗中，投入重兵，采取各个击破的方针，重创西北军和晋军。同时，策动两湖、两广、川、苏、皖等地发表通电，要求蒋介石讨伐冯、阎，在舆论上给冯、阎施加压力。蒋介石还争取了张学良的东北军举兵入关来支持自己。
在蒋介石对冯、阎软硬兼施下，冯、阎在受重创下，不得不各自退回老巢，中原大战又以蒋介石的胜利而结束。
经过蒋桂战争和中原大战，其他一些军阀慑于蒋介石的淫威，相继也归顺了蒋介石。蒋介石志得意满，决定召开国民会议，制定训政时期约法，准备就任总统。
但是，蒋介石想当总统的意图遭到国民党内部的反对，并引起了国民党宁、粤分裂。
胡汉民是国民党元老，因为反对蒋介石当总统、搞独裁，被蒋介石软禁在南京。他虽然被软禁，但是，私下却派人通知广东的陈济棠、广西的李宗仁、白崇禧，联合汪精卫、孙科等人，在广州召开中央执监委员非常会议，成立广州国民政府，公开与蒋介石的南京国民政府对峙，树起了反对蒋介石独裁、要求民主的旗帜。
蒋介石对于广州国民政府的公开对抗，仍然采取两手：一是以拉为攻，派人与反蒋派谈判，在谈判中进行分化；二是以退为守，假装让步，宣告自己下野。经过蒋介石的精心策划和奋争，最后收服了汪精卫，逼走了胡汉民。他虽然没有当上总统，但由"蒋主席"变成了权势更显赫的"军事委员会委员长"，进一步巩固了自己的独裁统治地位。
蒋介石1927年背叛革命，公开屠杀共产党人和工农大众，使中国共产党不得不单独地走上了革命道路，建立了自己的军队和革命根据地。蒋介石采取各种手段，极力征服各路军阀，建立自己独裁统治，但他深深忧虑共产党的革命力量的发展，从1930年底到1934年7月，蒋介石相继5次调集军队，对共产党的革命根据地进行"围剿"。
1930年12月，蒋介石调集了10万军队，以鲁涤平为总司令，采取分进合击的作战方针围攻共产党领导的中央根据地。但是红军在毛泽东、朱德的领导下，采取诱敌深入的方针，仅用5天时间，就打退了蒋介石的第一次"围剿"。
蒋介石不甘心初战失败，1931年4月又调集了20万军队，由何应钦任总司令，采取步步为营、稳扎稳打的战术，对共产党领导的中央根据地进行第二次"围剿"。但毛泽东领导的红军，采取集中兵力、先打弱敌、在运动中各个歼灭的方针，用15天时间，又粉碎了蒋介石的第二次"围剿"。
1931年7月，蒋介石趁红军苦战未得休整之机，又纠集了30万军队，亲任总司令，采取"长驱直入、分进合击"的战术，兵分三路向中央根据地进攻。毛泽东领导红军采取"避其主力、打其虚弱"的对策，用周旋式打圈的战术，牵着蒋军的鼻子在革命根据地内转圈子，选择有利时机给予还击。这样，红军又用了3个月时间，又粉碎了蒋介石亲自指挥的第三次对红色革命根据地的"围剿"。
蒋介石连续三次"围剿"，不但没有削弱中国共产党的力量，反而使共产党在反"围剿"斗争中发展了红军和革命根据地。蒋介石对此更是心不甘，1932年6月，又纠集了60万兵力，发动了第四次"围剿"。在这次反击蒋介石的进攻中，由于受到党内"左"倾错误的影响，根据地军民虽然进行了英勇的战斗，但是没有击退蒋介石的进攻，蒋介石在"首战告捷"后，于1933年2月，及时转移主力，集中40万兵力进攻中央革命根据地。红军在周恩来、朱德的指挥下，灵活运用前三次反"围剿"的经验，采用大兵团伏击战和集中优势兵力围歼部分来犯之敌的战略战术，以4万主力红军打垮了蒋介石发动的第四次"围剿"。经过这次斗争，全国红军发展到30万，中央革命根据地主力红军也发展到10万人。
蒋介石从四次对共产党领导的中央革命根据地的"围剿"中，感到红军不是那么容易对付的，心中又气又急又不甘，于是又利用半年时间作了精心准备，1933年9月，调集了100万兵力、200架飞机，自任总司令，向中共领导的中央革命根据地和其他革命根据地发起了孤注一掷的规模空前的大"围剿"，即第五次"围剿"。
这次"围剿"，蒋介石采用了步步为营、堡垒推进的战术，在中央革命根据地周围修筑了近3000个碉堡，然后逐步缩小包围圈，寻求与红军主力部队作战，意欲一举消灭红军。
这时"左"倾错误在中国共产党内占了主导地位，红军没有采纳正确的斗争策略，而采取了"御敌于国门之外"、"全线出击"的冒险主义策略，结果使红军在与蒋介石大兵团硬拼硬打中损失惨重，根据地日益缩小，逐渐失去了取得反"围剿"胜利的可能性。中国共产党及其红军，为了保存革命力量，被迫进行战略转移。
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