1913年7月，张宗昌率骑兵团参加讨袁之战，被袁世凯部将冯国璋打败，遂投降了冯国璋，并在其队伍中当了中将师长。冯国璋死后，他又投奔了奉系军阀张作霖，被任命为苏鲁别动队总司令。第一次直奉战争中，张宗昌在山东战败，逃回奉天。其后带兵平息吉林叛军取胜，被张作霖委任为第三混成旅旅长，但手下兵员缺少。恰在此时，从苏联逃出的大批沙俄溃兵涌入中国，给张宗昌带来了大量兵源。
当时，白俄高尔察克海军上将的军队和西伯利亚白卫军被苏联红军打败，1万多名白俄匪军沿着中俄边境来到绥芬河附近，在此担任守备任务的奉军第三混成旅旅长张宗昌对这些白俄溃军感到不好处理，就向奉天发电请示张作霖。张作霖立即回电，授权由张宗昌相机处理。
不久，张宗昌在海参崴结识的米罗夫带着自称是“帝俄国务总理”的谢米罗夫到绥芬河，想求见东北大帅张作霖。而张作霖以奉天距绥芬河路途遥远为由，全权委托张宗昌与之会见。
该“帝俄国务总理”向张宗昌请求说：
“这些白俄军队，因为转战很久，艰苦备尝，军中上下普遍存在着厌战情绪，又无粮无饷，精疲力竭，而又回国不得，因此多欲放下武器，希望中国予以收容。此外，也希望帮助解决一部分经费，本人可以武器抵偿。”①
张宗昌闻言大喜，要知道，他正在为兵员和武器发愁呢。现在这些白俄溃军的到来，正好解了他的燃眉之急，既有人，又有枪，何乐而不为呢？
张宗昌又有张作霖全权委托及“相机处理”的指示，于是拿出筹集的部分款项交给“帝俄国务总理”作经费，而换来的是大批的枪支弹药及高级通讯器材。然后又把愿意接收改编的500余名白俄溃兵，暂时编成一支白俄部队，由聂卡耶夫担任部队长。以后这支部队发展壮大，成为奉军第65白俄独立师。
日后，“帝俄国务总理”谢米罗夫道出真相，原来这是二人上演的一出好戏。在此之前，张宗昌曾受张作霖之命秘密来到海参崴，通过好友米罗夫找到谢米罗夫，请求沙俄政府帮助奉军及自己刚刚组建的第三混成旅。
当时，谢米罗夫虽然没有答应，但还是以东道主的身份，在海参崴最豪华的格罗斯大饭店招待张宗昌，还邀请临时政府的高级官员作陪，临别还赠送给张宗昌40箱小甜瓜式手榴弹。
以后谢米罗夫的白卫军遭到苏联红军猛烈进攻，无法在苏联境内立足，想起了当年结识的张宗昌，于是就率众溃逃到张宗昌防区附近。谢米罗夫曾在山东绘声绘色地讲述他与张宗昌相互勾结的情况： |
