３月４日，马歇尔、张治中、周恩来飞到山城延安，他们一下飞机就喜欢上了延安的春天，赞不绝口。中共中央举行盛大的欢迎会。在会上，毛泽东与张治中有一段有趣的对话。
张治中说：政府改组了，中共中央应该搬到南京去，您也应该到南京去。毛泽东幽默地回答说：我们将来当然要到南京去。不过听说南京热得很，我怕热，希望常驻在淮阴，开会就到南京。３月５日，马歇尔离开延安，毛泽东到机场送行。马歇尔在上飞机前对毛泽东说："我们的会晤是具有历史意义的。"毛泽东说："我也愿意重申我们对您帮助中国人民的努力的衷心感谢。"马歇尔在延安期间，毛泽东还让夫人江青与这位美国上将见了面。
３月１１日，马歇尔返美述职，由吉伦代替他的职务。
４月１日，蒋介石在国民参政会上，又翻了脸，他声嘶力竭，发表长篇大论，一是撕毁东北停战协议，向全国宣布大规模内战。二是撕毁政治协商会议决议，宣布要国民党独裁，他声称："东北九省在主权的接受没有完成前，没有什么内政问题可言。要以美国的火箭炮与坦克残杀同胞，"接受主权，行使国家行政权力"。在蒋介石反悔的情况下，
４月１８日，马歇尔再度来到中国。马歇尔来到以后，情况就有了很大的变化，不但未能达成新的协议，连保持旧协议也越来越难。
１９４６年８月１０日，马歇尔和司徒雷登发表了一个联合声明，承认其促成中国和平的努力已经失败。怎么能不失败呢？马歇尔来之前，蒋介石用于打内战的兵力是１００万，现在增加到了２０４个师２００万兵力（蒋介石全部兵力为９１个军２５３个师），只留下
包括少数民族２０个师在内的４９个师看家护院。在马歇尔来之前，美械装备师为３９个，现在增加到５７个，全部用在内战前线。这与美国的"调处"和"援华"密不可分。
蒋介石军队陆路走不通，美军帮助蒋军走空路和海路。华东地区威逼着南京。１月份停战令生效时，在华东国民党全部兵力是１７个正规军４７个师，但到６月份，又秘密增调７个军１９个师，在华东解放区及其周围布下的兵力达２３个军６６个师，约５２万人之众，以从日军手中接收的以及美国援助的武器加强了装备；进一步加强和改编伪军，组织大批"还乡团"；不断向山东、苏皖解放区蚕食进攻。侵占解放区城镇村庄４００余座。蒋介石逐步调齐了兵马，将其远离前线的主力秘密运送到解放区边缘的战略要地，进攻部署接近完成。
还有一个奇怪的事情，美国海军在中国的行动可以不受马歇尔的约束，擅自行动。这是杜鲁门狡猾的两手政策。先帮助订立和平协议，然后又帮助蒋介石撕毁。实际上是帮助蒋介石争取时间，把兵力摆好，再点燃全面战争的大火。马歇尔是一个很有修养的人，他回家去了。其实，是美国的大炮轰走了美国的鸽子。
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