蒙古国成立之后，征服邻国成了成吉思汗的主要目标。在这种欲望的驱使下，他差不多把全部的精力都投入到接连不断的对外征服的战争中。蒙古国的疆界跟在他强劲的铁骑后边，不断地向外扩展着。
当时蒙古国的主要两大邻国是西夏和金朝，它们成为成吉思汗首要征服的对象。
西夏是由党项族建立的政权。公元1038年，党项族首领李元昊称帝，建国号为夏，以兴庆府为国都。到成吉思汗建国时，西夏已有200年的历史。西夏的主要领地在今天的宁夏、甘肃和陕西的西北部一带，那里土地肥沃，物产丰富。
金朝和西夏同在蒙古国的南边。金朝当时无论从政治、经济、军事等方面，都要比西夏强大得多，而且西夏还在向金朝纳贡称臣。如果先攻取金朝，西夏很可能在金朝的指使下，从西侧攻击蒙古军，对成吉思汗造成掎角之势的威胁。从蒙军自身来说，他们最擅长于在开阔的原野山地乘马鏖战，如果先攻金朝，蒙军进入人口稠密的农耕定居地区，攻击设防坚固的城堡壁垒，取胜的把握不大。因此，成吉思汗经过再三考虑，决定还是先易后难，首征西夏。
公元1207年秋天，成吉思汗借口西夏不愿向其纳贡称臣，率兵直取西夏。蒙古军很快占领了兀刺海城，驻营以后，纵兵四出，劫掠大批人口和骆驼、羊马，然后固守营地，没有轻易向深处推进。五个月之后，成吉思汗又率兵撤回蒙古高原。这么做的目的，是为大规模的攻夏战争收集情报，熟悉地理环境。经过两年的筹划，公元1209年春天，成吉思汗才真正开始对西夏发动大规模进攻，首取目标仍是兀刺海城。占领兀刺海城后，蒙古军又长驱直入河西地区，直捣夏都中兴府。西夏帝李安全忙命嵬名令公率兵5万迎战。嵬名令公在贺兰山险隘克夷门设防，试图扼制蒙古军的进攻。成吉思汗用计引诱嵬名令公进入伏击圈，将他擒住，遂破克夷门，围逼中兴府。
蒙古军兵临都城，西夏皇帝李安全亲督全城将士誓死守城。在坚固的城防面前，蒙古军久攻而未能成功。无奈之下，成吉思汗下令挖河筑堤，引黄河水灌城，中兴府四周一片汪洋。而李安全则派使臣突围出城，向金朝求援，金朝皇帝竟拒绝救援。一直到12月，河堤突然溃裂，洪水倒淹蒙古军大营，西夏才转危为安。
这时，成吉思汗看到自己消耗太大，遂采取缓兵之计。他派西夏降将进城劝降。李安全答应蒙古的条件，将公主嫁给成吉思汗，并向蒙古纳贡称臣，成吉思汗这才带兵返回蒙古草原。这次战争虽然没有攻取西夏，但大大削弱了西夏的力量，特别是加深了西夏与金朝之间的矛盾，分裂了金夏联盟，使他可以放手进攻金朝。
金朝是女真族首领完颜阿骨打在公元1115年建立的，都城会宁府。后来金朝势力逐渐壮大，公元1125年灭辽，两年后又灭掉北宋王朝，宋徽宗第九子赵构逃往杭州，建立南宋王朝。金朝遂在中原立国。金朝的强大，成吉思汗是早就知道的。当年，成吉思汗帮助金朝攻打塔塔尔部时，曾以金朝授予自己的官职为荣。但现在，金朝已度过了自己的鼎盛时期，国势日渐衰落，朝政混乱，君臣之间各怀疑虑，朝臣勾心斗角，军队长期不耕不战，士气低落且欺凌百姓，国内各种矛盾异常尖锐。成吉思汗在征服西夏之后，开始了对金朝的攻取。
金朝长期以来为了防止北部蒙古各部强盛起来，曾实行“减丁”政策，即每隔三年派兵北上剿杀人口，并挑拨蒙古各部之间的关系，使之互相残杀。所以，成吉思汗攻打金朝，带有反抗民族压迫的正义性。公元1211年春天，他在亲率大军进攻金朝时，举众誓师，对天祈祷道：“长生的苍天啊，金朝皇帝辱杀了我们的祖先和人民。现在我们要去复仇，请你助我一臂之力，并让已经死去的先祖来帮助我吧！”为祖先报仇雪恨，大大激发了蒙古铁骑将士攻打金朝的斗志。2月，蒙古军越过大漠。3月，抵汪古部地域，暂先休养兵马，侦探军情。7月，蒙古军队以闪电战术突破金朝用来防御草原游牧民进攻的边墙，在野狐岭大败金兵，金兵死伤无数。成吉思汗率军乘胜追击，大杀溃兵，金朝的精锐部队，大约一半丧生于这次战斗。成吉思汗率军又追至金朝中都（今北京），金兵利用城防坚守，蒙古军久攻不下。
公元1212年，成吉思汗移军进攻金朝西京（今山西大同）。成吉思汗在指挥攻城时不幸被流矢击中，只好率兵退向阴山一带休整。
公元1213年，成吉思汗又集结军队，再次由野狐岭入长城，在怀来与金兵决战，结果金兵大败。这一仗，金朝精锐部队几乎全被蒙军消灭。随即，蒙军直逼军事要冲居庸关。
居庸关素为兵家必争之地，金兵在居庸关外布铁蒺藜百余里，用铁水浇灌凝固住居庸关大门，置重兵把守，真可谓“固若金汤”。而成吉思汗避实就虚，留部将与金兵对垒，自带轻骑，夜循小道偷袭紫荆关，一举成功。然后分兵三路，攻取金朝山西、山东、河北和辽东的许多州县。公元1214年春，蒙军的三路大军集结于中都附近。成吉思汗深知中都城墙坚实，不易攻取，便有意以强兵作威慑，逼金求和。这时的金朝，刚刚发生过权臣胡沙虎弑君另立的宫廷政变，面对强大的蒙古铁骑吓得不知所措，金宣宗只好献出公主，加上大批金帛、童男童女、骏马等物，向蒙古军求和，由丞相恭送成吉思汗出关。
公元1214年5月，金宣宗不顾众朝臣的反对，迁都南京（今河南开封）。公元1215年5月，成吉思汗率兵南下，包围中都，经过一番激战，救援的金军被击溃，金军主帅弃城而逃，城中军民投降，蒙古军终于占领了这座华北平原上的名城。 |
