第一幕开始，只见一个佛僧身穿黄袍，左肩披着红色的袈裟，正从云端飘飘而降，来请其他的僧人参加蟠桃会。看到那个演员在棉花做成的云朵上腾空飘浮，我惊奇不已。布景的移动变换以及其他种种，真是非常的聪灵机巧，趣味盎然。演出还没结束，我就猜想戏院的班头平时该是怎样刻苦地训练他的演员了，他们完成这一切，竟然丝毫不借用任何机械的帮助。
正当佛僧从天而降的时候，一座宝塔在戏台的中央慢慢升起，塔中一位菩萨手捧香炉在吟诵佛经，紧接着，从戏台的四角又缓慢升起四座小宝塔，里面的情形和第—座大致相同。当佛僧降到地面，五个菩萨从塔中走出，宝塔倏忽消失不见，佛僧和菩萨绕台徐行，口中吟诵着佛经。台上的人逐渐增加，最后围成一个圈，直到吟诵之声充满整个舞台。接着我看到一朵用粉红丝绸做成的大荷花，带着两片绿色的大荷叶从戏台上升起。荷叶与花瓣渐次张开。我看见美丽的观音菩萨，身着全白的绸衣，戴着白色的头巾，站在莲花中央。当叶瓣张开时，一对金童玉女分别站在叶瓣中间。花瓣完全展开后，观音菩萨就逐渐上升，花瓣随之慢慢闭拢，最后，观音菩萨就站在花苞的尖端了。童女站在观音右边的叶瓣上，手持玉瓶和一枝柳条。传说当观音把柳条蘸了玉瓶里的液汁洒到死人身上时，就能使他起死回生。这一对金童玉女算是观音菩萨的侍者。
最后，三个人都从花瓣叶瓣上走下来，加入其余的菩萨中。此时，王母娘娘从天而降，她是一位面目慈祥的老太太，一头雪白的头发，从头到脚的穿着都是明黄色，身边围绕着许多侍从。王母庄严地登上戏台中央的宝座，说：“我们现在去宴会厅吧。”第一幕就这样结束了。
第二幕开场，戏台的中央是王母娘娘所设的筵席，桌子上放满蟠桃和美酒，四个丫鬟守护一旁。忽然一只蜜蜂飞过来，在丫鬟的鼻子底下洒下—些花粉，她们立刻便睡着了。等到侍女们沉沉睡去，密蜂转身飞走了，回去把消息告诉了猴王孙行者。猴王赶来，就风卷残云把蟠桃和美酒一扫而空，转瞬间消失得无踪无影。
一阵喇叭声报告王母娘娘的驾临。接着就是王母带着所有的菩萨和侍从上场。她看到那些蟠桃和美酒全都消失不见了，便叫醒昏睡的丫鬟，询问她们事情的经过。丫鬟们懵然不知所以，只是说她们正在等候娘娘驾临，不知不觉就睡着了。一位来宾提议：可以派人出去问问守门的卫兵，刚才有谁进来过。没等打探的人回来，天庭的卫兵就来报告说：刚才有一只大猴子，酒醉醺醺，拿着一根大棒出门去了。王母娘娘便派了几个菩萨带着天兵去捉拿猴子。这猴子原是一块顽石化成的，住在一个山洞里，因为有腾云驾雾的本领，王母就让它到天上来帮她看守果园。
菩萨带着天兵来到地上，找到了山洞，只见美猴王孙行者正和猴子猴孙们大吃着它从天上带来的蟠桃，好一场饕餮盛宴。天兵们向猴王发出挑战，这猴子毫不犹豫地接受了挑战。但这些天兵天将对猴王也奈何不得，它从身拔下一撮毫毛，眨眼间每根毫毛都变成了一只小猴子，和它自己一模一样，手里擎着铁棒。它自己的那根铁棒非比寻常，是从海龙王那儿弄来的，能够任意变大变小，小到像一根绣花针，大到像一根擎天柱。
和天兵们一起来的有一位叫二郎神的菩萨，法力无边，长着三只眼睛。二郎神放出他的神狗，指使它去咬那孙猴子，把猴子咬倒了，众人便七手八脚把猴子捉住，带到天庭。王母娘娘下令将猴子交给道教尊神太上老君，老君把猴子收入自己的一只大香炉中，日夜烧炼，亲自严密看守，防止猴子跑掉。大概过了不少日子吧，太上老君寻思这猴子应该早完蛋了，就离开了一小会儿。谁知猴子并没有死，单等老君一走，猴子就逃之夭夭，临走还顺便偷了老君葫芦里的几颗药丸，回到它的山洞里。这些药丸颇有神力，只要吃一颗就能长生不老，猴子自然也知道这些。他吃了一粒，感觉味道还不错，就把剩下的都分给了其他小猴子们。太上老君回来的时候，发现猴子也跑了，药丸也少了，只好连忙报告王母娘娘。第二幕也就结束了。
第三幕开场，菩萨带着天兵重又来到猴子所在的山洞，再一次向猴王发出挑战。猴子讥笑道：“怎么，又回来了？”不由分说，再次开打。无奈这猴子神力无边，再加上本领又有了长进，便是二郎神的神狗，也奈何他不得。一班天兵天将丢盔卸甲回到天庭，向王母娘娘报告。这次王母召来一位小神，大概15岁吧，他的名字叫哪吒。这哪吒乃是莲花化成，变化多端，神勇无匹。哪吒来到猴子所在的山洞，孙行者见了，说：“什么，你这么一个小孩也想和我打架吗？好，来吧。”哪吒把自己变作三头六臂，猴子见了，也如法炮制。哪吒见这一招不灵，便把自己变成一个巨人，去抓那猴子。猴子也不示弱，把自己变成一柄巨剑，将巨人砍成两段。哪吒变成一个火球去烧那猴子，而猴子就把自己变成水将火浇灭。哪吒变成一头凶猛的狮子扑向猴子，猴子就变成一张巨大的网罩向狮子。哪吒见没有办法取胜，就灰头土脸地回天庭去了。王母娘娘感到非常失望，只好请来佛祖如来—他是一位全能之神，还有观音菩萨—仁慈的女神，并亲自送他们下到猴子所在的山洞，看他们能否捉住这只泼猴。猴子见到如来，吓得一句话也不敢说，他当然知道面前的尊神是谁。如来用手指向猴子一指，它就顺从地跪下。如来说：“跟我来吧。”于是把猴子压在了一座山底下，告诉它，等它性子改好了再放它出来。如来说：“你将呆在这里，直到有一天我将举起那山，放你出来。那时，将有一位圣僧要到西天去取经，你要跟随他、保护他。虽然一路上你将要遭受一些磨难、面对许多危险，但如果能够取回真经，那么你就能修成正果，可以重新回到天上享受快乐幸福的生活，直到永远。”
到这里全剧就算结束了。这出戏真的非常有趣，从头到尾，我一直兴致盎然。表演也十分优雅而真实。当得知这出戏全部是由太监演出时，我更是惊讶不已。太后告诉我，那些布景也全是太监们画的，是太后教给了他们这一切。和大多数中国戏院不同，这里有可以拉起和落下的舞台大幕，这使得那些戏可以依情节而分成几幕。很显然，太后从未到过外国的剧院，我真不知道她的这些主意从何而来。太后很喜欢阅读宗教书籍和神仙故事，常常把这些故事改编成剧本，亲自排演，并对自己的成绩甚为得意。
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